피지컬 AI 관련주 총정리 | 국내 테마주 | 홍스팟 : 돈의 흐름 (Money Flow)

2026 피지컬 AI 관련주(국내): “AI가 현실에서 움직이는 시대” 로봇·부품·관제 밸류체인 총정리

‘피지컬 AI(Physical AI)’는 단순히 AI가 글을 쓰고 이미지를 만드는 수준을 넘어, 로봇/장비/공장/물류 현장에서 “보고(센서) → 판단(AI) → 움직임(제어) → 작업 수행”까지 이어지는 흐름을 말합니다.

즉, AI가 현실 세계에서 돈을 벌기 시작하는 구간이기 때문에, 국내 시장에서도 “휴머노이드·협동로봇·AMR·스마트팩토리·모션제어” 관련 종목들이 함께 묶이며 주목받고 있습니다. 오늘 글은 국내 상장사만 대상으로, 피지컬 AI 밸류체인을 한 번에 정리해 드립니다.

Part 1. 피지컬 AI가 터지는 3가지 조건

더 똑똑해진 AI(추론/비전) + 더 싸진 하드웨어(센서/컴퓨팅) + 자동화 수요(인력/원가)
= “현실에서 움직이는 AI” 투자 사이클 본격화

피지컬 AI는 결국 로봇이 현장에 깔리는 속도와 직결됩니다.
그래서 ‘완제품 로봇’뿐 아니라 관절(액추에이터)·감속기·모션제어·관제SW·물류 자동화까지 함께 봐야 합니다.

Key Note “피지컬 AI는 테마가 넓습니다. ‘실제 현장 적용(납품/가동)’이 핵심입니다.”

지금은 “AI → 로봇”이 아니라, “로봇 현장 데이터 → 더 똑똑한 AI”로 되돌아오는 구간

✅ 체크 포인트 3가지 (초간단)

현장 적용성: 공장/물류/서비스에서 실제로 쓰이는가? (레퍼런스)
반복 매출: 유지보수·업그레이드·관제SW·부품 교체로 매출이 누적되는가?
병목 부품: 관절·감속기·서보·모션제어처럼 “대체가 어려운 부품”인가?

Part 2. 피지컬 AI 밸류체인 한 장 정리

※ 피지컬 AI는 “로봇 완제품”만 보는 순간 놓치는 구간이 많습니다. 아래처럼 밸류체인으로 쪼개서 보는 게 가장 안전합니다.

📌 밸류체인: “두뇌(관제/자율주행) ↔ 몸(로봇) ↔ 관절(부품) ↔ 현장(물류/공장)”

로봇 완제품: 협동로봇·휴머노이드·AMR·산업용로봇
로봇 소프트웨어: 이기종 로봇 통합 관제(FMS)·자율주행·운영 최적화
핵심 부품: 액추에이터·감속기·서보/모션제어·LM/볼스크류
현장 인프라: 물류 자동화·스마트팩토리(로봇이 실제로 깔리는 구간)

Part 3. [직접] 로봇 완제품/플랫폼 관련주(국내)

※ 아래 종목들은 로봇을 “직접 만들거나(완제품)”, 로봇 사업 비중이 주목되는 기업들입니다. (단기 테마보다, 수주·납품·가동이 중요합니다.)

협동로봇 로봇 플랫폼 직접(완제품)

① 두산로보틱스 (454910) — 협동로봇 중심의 “현장 자동화”

💡 선정 이유

피지컬 AI에서 가장 먼저 돈이 되는 영역은 “공장·물류 현장 자동화”입니다. 두산로보틱스는 협동로봇 제품군을 기반으로, 제조/서비스 현장 적용 확산 흐름에서 직접 수혜가 기대됩니다.

투자 포인트:

현장 확대: 제조·물류·서비스 분야에서 “사람 옆에서 일하는 로봇” 수요 증가
솔루션화: 로봇 단품보다 SI/패키지형으로 확장될수록 매출 구조가 좋아질 수 있음
사이클: 고객사의 설비투자(CAPEX)와 연동되므로 경기/투자심리 영향을 체크

로봇 플랫폼 휴머노이드 직접(완제품)

② 레인보우로보틱스 (277810) — 휴머노이드 기대감의 대표 축

💡 선정 이유

피지컬 AI의 상징은 결국 “사람처럼 움직이는 로봇(휴머노이드)”입니다. 레인보우로보틱스는 로봇 플랫폼 역량이 부각되며, 휴머노이드/고도 로봇 테마에서 국내 대표로 자주 언급됩니다.

투자 포인트:

기술 기대: 휴머노이드는 관절·구동·제어·AI가 동시에 필요 → 밸류체인 확장 트리거
테마 민감도: 글로벌 휴머노이드 뉴스/데모 공개에 주가 반응이 커질 수 있음
검증 포인트: “쇼룸”이 아니라 실제 납품/가동 레퍼런스가 늘어나는지 확인

협동로봇 산업 자동화 직접(완제품)

③ 뉴로메카 (348340) — 협동로봇 라인업 기반의 성장 옵션

💡 선정 이유

협동로봇 시장은 “작게 시작해서 빠르게 확대”되는 특징이 있습니다. 뉴로메카는 협동로봇 제품군을 통해 피지컬 AI의 현장 적용 흐름에 연결되는 종목으로 분류됩니다.

투자 포인트:

도입 장벽 낮음: 대형 설비 교체 없이도 자동화가 가능한 구간에서 수요
고객사 확장: 특정 업종 집중보다 “다양한 현장”으로 확장될수록 안정적
핵심 체크: 수주/납품과 함께 서비스·유지보수 매출 구조가 붙는지

AMR/자율주행 서비스 로봇 직접(완제품)

④ 유진로봇 (056080) — “움직이는 로봇”의 핵심: 자율주행

💡 선정 이유

피지컬 AI에서 가장 중요한 능력 중 하나가 스스로 길을 찾고(자율주행) 장애물을 피하는 것입니다. 유진로봇은 서비스/자율주행 로봇(AMR) 영역과 연결되는 종목으로 묶입니다.

투자 포인트:

AMR 확산: 물류·공장·빌딩 등에서 자율주행 기반 자동화 수요 확대
현장 데이터: 로봇이 많이 깔릴수록 운영 데이터가 쌓이며 고도화 여지
리스크: 현장 맞춤형 구축이 많아지면 프로젝트 성격이 강해질 수 있음

산업용 로봇 공정 자동화 직접(완제품)

⑤ 로보스타 (090360) — 제조 공정 자동화의 대표 축

💡 선정 이유

산업용 로봇은 피지컬 AI의 “기본 시장”입니다. 로보스타는 제조 라인 자동화에서 수요가 발생하는 영역과 연결되며, 산업 자동화 사이클에서 함께 주목받습니다.

투자 포인트:

기본 수요: 제조업 자동화는 경기/임금/인력 구조 변화에 따라 지속 이슈
적용 범위: 공정/라인에 따라 로봇 수요가 달라져 산업별 사이클 체크 필요
체크: 수주 증가가 실적(매출/이익)으로 얼마나 빠르게 연결되는지

산업 로봇 지능형 로봇 직접(완제품)

⑥ 휴림로봇 (090710) — 로봇 테마 확장 시 함께 움직이는 종목

💡 선정 이유

피지컬 AI 테마가 강해질 때, 시장은 “로봇 완제품” 섹터 전반으로 관심을 확장합니다. 휴림로봇은 산업/지능형 로봇 영역과 연결되는 종목으로 분류됩니다.

투자 포인트:

테마 탄력: 로봇·자동화 뉴스에 거래대금이 붙기 쉬운 섹터 특성
체크: 테마 외 구간에서는 실적/수주가 주가의 핵심 변수
주의: 단기 급등 구간에서는 변동성이 커질 수 있어 분할 접근 권장

이송/진공로봇 반도체/디스플레이 직접(장비)

⑦ 티로보틱스 (117730) — 정밀 이송·진공 로봇으로 “공정 자동화” 연결

💡 선정 이유

피지컬 AI는 로봇만이 아니라, 반도체/디스플레이 등 고정밀 공정에서의 “자동화 장비”까지 포함됩니다. 티로보틱스는 이송/진공 로봇 영역으로 공정 자동화 밸류체인과 연결됩니다.

투자 포인트:

공정 연동: 고객 업황(반도체/디스플레이 CAPEX)에 따라 실적 민감
정밀 자동화: 미세 공정/수율 경쟁이 심할수록 자동화 장비 가치 부각
체크: 수주 잔고/납품 스케줄이 분기 실적에 반영되는 흐름

Part 4. [두뇌/신경] 로봇 관제·자율주행 소프트웨어

※ 피지컬 AI에서 “소프트웨어”는 단순 부가 기능이 아니라, 여러 대 로봇을 묶어 효율을 만드는 핵심입니다. (이기종 로봇 통합관제, 작업 할당, 경로 최적화 등)

관제(FMS) 자율주행 SW(두뇌)

⑧ 클로봇 (466100) — 로봇을 “연결하고 운영”하는 통합관제

💡 선정 이유

로봇이 1대일 때는 단순하지만, 10대·100대가 되면 “운영”이 성패를 가릅니다. 클로봇은 이기종 로봇을 묶어 관제/운영 효율을 높이는 영역과 연결되며, 피지컬 AI의 “두뇌” 축으로 분류됩니다.

투자 포인트:

확장성: 로봇 대수가 늘수록 관제SW 가치(필수 인프라)가 커질 수 있음
반복 매출: 구축 후 유지보수/업그레이드가 붙으면 수익 구조 개선 여지
핵심 체크: 실제 현장에서 가동 레퍼런스가 누적되는지

Part 5. [핵심 부품] 관절·감속기·모션제어: 피지컬 AI의 병목 구간

※ 휴머노이드/고도 로봇으로 갈수록 “관절(액추에이터) + 감속기 + 서보/모션제어”의 중요도가 폭발합니다. ‘몸체’보다 이 구간에서 기술/양산/수율이 경쟁력이 됩니다.

액추에이터 로봇 관절 부품(병목)

⑨ 로보티즈 (108490) — “로봇 관절”의 핵심, 액추에이터

💡 선정 이유

피지컬 AI 로봇은 결국 “정교하게 움직여야” 합니다. 로보티즈는 로봇 구동 핵심 부품(액추에이터) 영역과 연결되며, 로봇 고도화 흐름에서 주목받는 종목입니다.

투자 포인트:

핵심 부품: 관절/구동은 휴머노이드 확산의 병목으로 자주 언급
스케일업: 양산/원가 경쟁력이 확보되면 수혜 폭이 커질 수 있음
체크: 단기 테마보다 제품 적용처/고객 확대가 관건

감속기 하모닉 부품(병목)

⑩ 에스비비테크 (389500) — 정밀 감속기: 고정밀 구동의 핵심

💡 선정 이유

감속기는 로봇 관절의 “힘과 정밀도”를 좌우합니다. 에스비비테크는 정밀 감속기 영역과 연결되며, 로봇 고도화(특히 휴머노이드) 테마에서 자주 언급됩니다.

투자 포인트:

정밀 경쟁: 백래시/내구성/수명 등 기술 지표가 중요
국산화: 공급망 이슈가 생길수록 국산 부품 관심 확대
체크: 고객사 다변화 및 납품 확대(양산 레벨) 진행 여부

모터/감속기 정밀 구동 부품(구동)

⑪ 에스피지 (058610) — 정밀 구동계(모터·감속기)로 로봇 밸류체인 연결

💡 선정 이유

로봇은 “구동계(모터·감속)” 없이는 움직일 수 없습니다. 에스피지는 정밀 구동 부품 영역과 연결되며, 자동화/로봇 확산 구간에서 함께 관심을 받습니다.

투자 포인트:

현장 연동: 자동화 수요 확대 시 부품 수요도 동반 증가
범용성: 로봇 외에도 다양한 산업 자동화에 적용 가능한 영역
체크: 매출 믹스(로봇 비중)와 수익성 개선 흐름

감속기/기어 부품(구동) 로봇 테마

⑫ 해성티피씨 (059270) — 로봇 구동 부품(감속기/기어) 테마 연결

💡 선정 이유

로봇의 정밀 제어는 “기계 부품”에서 시작됩니다. 해성티피씨는 로봇 구동 관련 부품 테마와 연결되며, 피지컬 AI 밸류체인 확장 때 함께 거론됩니다.

투자 포인트:

부품 모멘텀: 휴머노이드/협동로봇 뉴스에 부품주가 동반 반응
핵심 체크: 실제 납품/거래선/제품 경쟁력(스펙) 확인이 중요
주의: 부품주는 기대감 구간에서 변동성이 커질 수 있음

LM/볼스크류 정밀 직선구동 자동화 부품

⑬ 삼익THK (004380) — 로봇·자동화의 ‘뼈대’(LM/직선 구동)

💡 선정 이유

로봇은 회전 관절만큼이나, 정밀한 직선 이동(리니어)이 중요합니다. 삼익THK는 LM시스템/직선 구동 핵심 부품 밸류체인에 연결됩니다.

투자 포인트:

기초 부품: 로봇/자동화 설비 전반에 폭넓게 쓰이는 기반 부품
경기 민감: 제조업 설비투자 사이클과 연동될 수 있음
체크: 업황 회복 시 수요가 얼마나 빠르게 반영되는지

모션제어 서보/제어 부품(두뇌-몸 연결)

⑭ 알에스오토메이션 (140670) — 로봇을 움직이는 “모션제어” 핵심

💡 선정 이유

피지컬 AI는 “똑똑한 판단”만으로 끝나지 않고, 그 판단을 실제 동작으로 바꿔야 합니다. 알에스오토메이션은 서보/모션제어 영역으로 로봇 구동의 핵심 축과 연결됩니다.

투자 포인트:

필수 인프라: 고정밀 제어가 필요한 로봇/자동화에서 모션제어 중요도↑
확장성: 로봇뿐 아니라 공장 자동화 전반에서 적용 범위가 넓음
체크: 제품 라인업(스펙)과 수주/납품이 실적에 반영되는 속도

Part 6. [현장] 물류·스마트팩토리 자동화(피지컬 AI의 수익화 구간)

※ 로봇이 실제로 깔리고 돈을 버는 구간은 “물류센터/공장”입니다. 이 섹터는 단기 테마보다 프로젝트 수주·가동·운영 효율로 평가되는 경우가 많습니다.

물류 자동화 스마트팩토리 현장 인프라

⑮ 현대무벡스 (319400) — 물류센터/공장의 자동화를 ‘통째로’

💡 선정 이유

피지컬 AI가 확산될수록, 로봇은 “점(개별 장비)”이 아니라 “면(물류/공정 시스템)”으로 구축됩니다. 현대무벡스는 물류 자동화/스마트팩토리 인프라 구간에서 함께 묶이며 관심을 받습니다.

투자 포인트:

수익화 구간: 로봇이 실제로 돈을 벌기 시작하는 대표 현장(물류/공장)
프로젝트형: 수주/진행률/납품이 실적의 핵심 변수
체크: 고객사 투자 사이클(CAPEX)과 신규 수주 파이프라인

📋 피지컬 AI 관련주(국내) 요약표

밸류체인	종목명	핵심 연결고리 (Fact)
완제품(협동)	두산로보틱스 (454910)	협동로봇 제품/솔루션 기반 현장 자동화
완제품(플랫폼)	레인보우로보틱스 (277810)	로봇 플랫폼 역량 부각, 휴머노이드 테마 대표 축
완제품(협동)	뉴로메카 (348340)	협동로봇 라인업 기반 현장 적용 확대 기대
완제품(AMR)	유진로봇 (056080)	자율주행/서비스 로봇 영역(AMR) 테마 연결
완제품(산업)	로보스타 (090360)	제조 공정 자동화 로봇 영역 연결
완제품(산업)	휴림로봇 (090710)	산업/지능형 로봇 테마 확장 시 연동
장비(이송)	티로보틱스 (117730)	정밀 이송/진공 로봇로 공정 자동화 연결
관제SW	클로봇 (466100)	이기종 로봇 통합 관제/운영(FMS) 테마 연결
부품(관절)	로보티즈 (108490)	로봇 구동 핵심 부품(액추에이터) 밸류체인
부품(감속기)	에스비비테크 (389500)	정밀 감속기(하모닉) 테마의 대표 축
부품(구동)	에스피지 (058610)	모터/감속기 등 정밀 구동 부품 영역
부품(기어)	해성티피씨 (059270)	로봇 구동 관련 부품(감속기/기어) 테마 연결
부품(LM)	삼익THK (004380)	LM시스템/직선 구동 부품으로 자동화 기반
부품(제어)	알에스오토메이션 (140670)	서보/모션제어 영역(두뇌-동작 연결)
현장(물류)	현대무벡스 (319400)	물류 자동화/스마트팩토리 인프라 구간

💡 투자 시 핵심 체크포인트

전략적 접근 방법 (피지컬 AI 버전)

🧩 “완제품 vs 부품”을 분리해서 접근
완제품(두산로보틱스·레인보우·뉴로메카·유진로봇) / 부품(로보티즈·에스비비테크·알에스오토메이션 등)
→ 완제품은 수주/납품, 부품은 양산/고객 다변화가 핵심입니다.
📍 “현장 가동”이 확인되는지 체크
공장·물류센터에서 실제로 돌아가는 레퍼런스
→ 피지컬 AI는 ‘데모’보다 ‘가동 대수’가 중요합니다.
🔁 반복 매출 구조(유지보수·관제·업그레이드)
클로봇 같은 관제SW, 유지보수/교체 수요
→ 반복 매출이 붙기 시작하면 밸류에이션이 달라질 수 있습니다.
⚠️ 단기 급등 구간은 “변동성 관리”가 우선
테마는 넓고, 종목별 실적 반영 속도는 다릅니다.
→ 분할매수/분할매도, 핵심 실적 지표(수주·납품·가동)를 확인하세요.

⚠️ 투자 유의사항

피지컬 AI는 “장기 산업 트렌드”이지만, 개별 종목은 단기 모멘텀(뉴스/시연/정책/수주)에 의해 급등락할 수 있습니다.

특히 완제품/부품/관제/물류 자동화는 실적이 반영되는 속도가 다르므로, 단순 테마 분류만으로 접근하기보다 수주·납품·가동 레퍼런스를 함께 확인하는 전략이 안전합니다.

피지컬 AI 관련주 총정리 | 국내 테마주

Part 1. 피지컬 AI가 터지는 3가지 조건

Part 2. 피지컬 AI 밸류체인 한 장 정리

Part 3. [직접] 로봇 완제품/플랫폼 관련주(국내)

Part 4. [두뇌/신경] 로봇 관제·자율주행 소프트웨어

Part 5. [핵심 부품] 관절·감속기·모션제어: 피지컬 AI의 병목 구간

Part 6. [현장] 물류·스마트팩토리 자동화(피지컬 AI의 수익화 구간)

📋 피지컬 AI 관련주(국내) 요약표

💡 투자 시 핵심 체크포인트

함께 보면 좋은 글

최신 글 보러가기